Su "China Back", "Caterpillar Stock" taip pat grįžta!

Kadangi Kinija yra populiariausia pasaulio šalis ir antra pagal dydį pasaulio ekonomika, daugelis įmonių yra priklausomos nuo ekonomikos augimo iš šios šalies. Caterpillar (NYSE: CAT), didžiausias pasaulyje sunkiųjų įrangos gamintojas, labai priklauso nuo Kinijos klestėjimo. Kaip tokia, ji siūlo galimybę nusipirkti nuolaidų, kai akcijų kainos mažėja dėl Kinijoje vystančių laurų. Kai pagerės Kinijos ekonomika, kaip ir pastarojo meto įvykiai, "Caterpillar" akcijų kaina didės, kaip ir pastarojo meto rinkoje.

"Caterpillar Stock" svyravimai

Nors tai yra "Dow Jones Industrial Average" narys, "Caterpillar" yra labai nepastovi dalis.

Beta akcijų rinkai apskritai yra 1. "Caterpillar" beta yra 1,89. Tai reiškia, kad "didžiojo katino" akcijų kaina beveik du kartus viršija visą akcijų rinką. Ilgalaikiam pelnui investuotojai turėtų nusipirkti Caterpillar, kai jis nukris ir ateityje.

Be abejo, buvo daug galimybių pirkti mažai per pastaruosius metus rinkos veiksmus. Per šį laiką "Caterpillar" kainos svyravo nuo 78,64 iki 98,38 $. Nors rinkai nėra įmanoma rinktis laiko, pelningas būdas pirkti atsargas, kurios labai skiriasi, yra nustatyti tikslinę dividendų kainą. Šiuo metu "Caterpillar" dividendų pelningumas yra 2,80%, kai akcijų kaina yra apie 86,50 USD.

Tinkamos kainos tikslų nustatymas

Investuotojai gali nustatyti "Caterpillar" akcijų pirkimo kainą, kai dividendų pajamingumas yra 3%.

Tai galėtų įvykti "Caterpillar", padidindama dividendus arba akcijų kainas, kurios taip smarkiai pakyla, kad išaugo dar 3%. Kadangi vidutinis "Standard & Poor's 500" indekso (NYSE: SPY) dividendas yra apie 2%, perkant Caterpillar, kai ji siūlo 3% dividendų pajamų srautą, pelnas yra bent 50% didesnis.

Šis dividendų pelnas, be abejo, viršija tai, kas siūloma čekiui ar indėlio sertifikatui!

Kodėl Caterpillar yra ilgalaikis pirkimas

Nesvarbu, koks dividendų pelnas yra tada, kai įsigyjamos "Caterpillar" akcijos, investuotojai gali tikėtis, kad jis pakils. Caterpillar yra "Dividend achiever." Šis skirtumas yra uždirbamas, kai bendrovė padidino dividendus bent dešimt metų iš eilės. "Caterpillar" vienerių metų dividendų augimo tempas šiuo metu yra 13,7%.

Dividendus neturėtų būti įvertintos bendros atsargų grąžos.

Pasak legendinio investuotojo John Bogle, "Vanguard" investicinių fondų šeimos įkūrėjo, per pastaruosius 40 metų dividendai suteikė daugiau kaip 40 proc. Visos akcijų grąžos. Su "Caterpillar" istorija padidinti savo dividendus, jos akcininkai gali laukti esminio smūgio dėl bendros atsargų grąžos tol, kol akcijos priklauso. Taip pat svarbu investuoti, dividendai yra mokami net tada, kai akcijų kaina mažėja, todėl daug kartų tai yra vienintelis teigiamas akcininkų pelnas.

"Caterpillar" yra pirkti daugiau negu dividendai

Vis dėlto tai yra ne tik dividendai, kurie yra patrauklūs Caterpillar.

Prognozuojama, kad "Caterpillar" padidins pajamas. Kainos ir pajamų santykis dabar yra apie 13,50. Vidutinė "Standard & Poor's 500" indekso atsargų kaina yra maždaug 18 metų, todėl "Caterpillar" kaina yra pigesnė nei rinka. Pasak profesionalių investuotojų, kurie seka atsargas, "Caterpillar" kainos ir pelno santykis turėtų sumažėti iki maždaug 11,80.

Didžiosios katės kainos ir pardavimo santykis yra tik 0,92. Tai reiškia, kad kiekvienas pardavimo doleris kainuoja beveik 10% nuolaida akcijų. Per pastaruosius penkerius metus, kai pardavimų augimo tempas siekė 7,90 proc., Ši nuolaida tampa dar patrauklesnė ilgalaikiams investuotojams.

"Wall Street" analitikų bendruomenė taip pat žiūri "Caterpillar".

Dabar, kai prekiaujama maždaug 86,50 dolerių už akciją, "Caterpillar" vidutinė analitiko tikslinė kaina kitais rinkos veiksmais metais yra 92,51 USD. Kartu su tvirtu dividendų pajamingumu, tai reiškia, kad tiems, kurie perka "Caterpillar" pagal dabartines kainas, galima gauti dvigubą skaitmenį. Tačiau per pastaruosius penkerius metus "Caterpillar" pardavė daugiau nei 116 dolerių už akciją, todėl yra didžiulis augimas. Šis kainų taškas kartu su istoriniu augimo tempu daro "Caterpillar" labai įdomų ilgalaikį pirkimą.

Kokia yra jūsų nuomonė apie "Caterpillar" kaip atsargas ir Kinijos augimą kaip rinkos veikėją?

Redaktoriaus pastaba: ar norėtumėte daugiau vertybinių popierių rinkos tyrimų? Patikrinkite šiuos geriausius investuojančius tinklaraščius!