Populiariausi investavimo strategijos

Įrašęs savo straipsnį apie "The Top 10 Investors of All Time", maniau, kad būtų įdomu pažvelgti į kai kurias populiariausių investavimo strategijas. Aš nekalbu apie "pirkimo-laikymo" ar įvairinimo, bet iš tikrųjų, ką žmonės ieško vertybinių popierių atrankos srityje. Nors ne mokslinis, aš sukūriau šį sąrašą, atsižvelgdamas į tai, ką profesionalai daro, kokių rūšių lėšos ten yra ir kokie žmonės ieško internete. Taip pat įdomu pažymėti, kad beveik visi "Top 10" investuotojai daugiausia naudojo pagrindines prekybos strategijas, orientuotų į vertę.

Šiame sąraše nagrinėjami tik du pagrindiniai akcijų atrankos strategijų tipai: pagrindiniai ir techniniai. Pagrindinės strategijos - tai įmonės finansinė būklė, taip pat mikro ir makroekonominiai klausimai ir tendencijos, su kuriomis susiduria konkreti rinka, ir daugiausia dėmesio skiriama ilgalaikiams sandoriams. Techninė analizė analizuoja akcijų kainų svyravimus ir rinkos tendencijas, labiau orientuojantis į trumpalaikius sandorius. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad daugelis investuotojų sujungia abu šiuos dalykus: jei akcijos atitinka pagrindinius kriterijus, jie gali ieškoti techninės tendencijos, kada pirkti trumpuoju laikotarpiu.

Kolegijos investuotojų portfelyje aš naudoju daugiausia fundamentalią analizę, siekdamas, kad vertybinių bendrovių investuotų. Čia yra populiariausios investavimo strategijos!

Pagrindinis

Pagrindinė analizė analizuoja esminio saugumo finansinę būklę. Jie skiriasi nuo akcijų kainų rodiklio. Didžiausias pagrindinis dalykas yra pajamos, kurios taip pat gali būti vertinamos per pardavimus, pelno maržą, pinigų srautus ir kt. Be to, yra pagrindų, kurie atspindi įmonės skolą ir nuosavybę, taip pat kaip gaunamas pajamas: veiklos efektyvumą, pardavimų augimą, skolos grąžinimą ir kt.

Žvelgiant į tikrus pagrindus, pvz., Augimą ar vertę, visada turite jį palyginti su rinka ar sektoriumi, taigi reikalinga visų finansinė analizė.

Rinkos / sektoriaus: Žvelgiant į rinką arba visą sektorių, taikoma ta pati analizė, tačiau joje daugiausia dėmesio skiriama makroekonominiams klausimams, kurie galėtų paskatinti visą sektoriaus veiklą. Šiuo metu didelis pavyzdys yra Japonijos krizė. Daugelis elektroninių daiktų yra pagaminti Japonijoje, todėl viso elektronikos sektoriaus problemos gali kilti per trumpą laiką. Kita sritis yra energija: didesnės naftos kainos paprastai reiškia didesnį pelną sektoriuje, o mažėjančios kainos gali reikšti mažėjantį pelną. Kiti dalykai, kuriuos reikia apsvarstyti, yra vyriausybės reformos: vienas sektorius, į kurį kreipiamasi, yra sveikatos priežiūra ir galimi Medicare ar Medicaid pakeitimai.

Augimas: Augimo atsargos yra atsargos, kurių tikimasi, kad augs daugiau nei vidutiniškai, palyginti su jos sektoriumi ar sektoriumi. Kai kurie tipiniai augimo atsargų identifikatoriai yra nedideli dividendai arba jų nėra, nes šios įmonės paprastai investuoja savo pajamas į tolesnį augimą. Technologijų įmonės paprastai tinka šiam profiliui. Augimo įmonės taip pat paprastai vertina aukštą reitingą, pvz., "Pelnas už akciją", nes tikimasi augimo, kuris skatina akcijų kainas.

Vertė: Vertybiniai investuotojai aktyviai siekia atsargų, kurių vertė mažesnė už jų vidinę vertę. Jie tiki, kad rinka reaguoja į gerą ir blogą naujieną, todėl akcijų kaina tiksliai neatspindi įmonės ilgalaikės finansinės padėties. Akcijų nėra jokios esminės vertybės, todėl šią strategiją sunku. Kai kurie investuotojai žiūri į dabartinį turtą, palyginti su skolomis ir pajamomis, ir nekreipia dėmesio į ateitį. Kiti apskaičiuoja būsimus pinigų srautus. Kai kurie netgi žiūri į nefinansinę vertę, pavyzdžiui, prekės ženklą ar valdymą.

Warrenas Buffetas pasakė, kad tai geriausia mintis: "Augimas ir vertės investicijos yra sujungtos klubo".

Techninis

Range Trading: Tai yra techninė prekybos strategija, pagal kurią nustatoma didžiausia paramos ir atsparumo kaina lygis, o atsargos įsigyjamos mažesniu paramos lygiu ir parduodamos esant pagrindiniam pasipriešinimo lygiui. Tai taip pat vadinama prekybos kanalu. Šis procesas dažniausiai kartojamas daug kartų, kol iš kanalo atsiranda atsargos. Jei žiūrite į daugumą atsargų, jie prekiauja nedaug, o šie prekybininkai bando pasinaudoti šia galimybe. Viršutinio pasipriešinimo lygis paprastai apskaičiuojamas didėjant akcijų svyravimams, o apatinė parama paprastai apskaičiuojama mažėjant atsargų lygiui.

Vidutinė prekyba: Judantys vidurkiai yra labai populiarus įrankis, naudojamas prekybininkams, siekiant įvertinti pagreitį. Kilnojamoji vidutinė prekybos strategija apima akcijų kintamųjų vidurkių grafiko sudarymą, o tada kryžminio sandorių ieško: kai akcijų kaina kinta per kintamą vidurkį. Šis signalo tipas laikomas ankstyvu kainų krypties pasikeitimu. Pavyzdžiui, jei atsargos kerta žemiau 30 dienų kintamo vidurkio, gali atsirasti kainos.

Kontrarinė prekyba: Tai yra investavimo stilius, kuris prieštarauja dienos rinkos tendencijoms. Paprastai jie perka turtą, kuris veikia blogai, ir parduodamas, kai jie gerai veikia. Tai taip pat dažniausiai kyla iš įsitikinimo, kad trumpalaikės naujienos lemia per didelį akcijų kainos koregavimą. Pavyzdžiui, finansų krizės atveju prieštaringa prekybos strategija būtų buvusi nusipirkti finansines atsargas, kai rinkos avarija. Trumpai tariant, tai gali būti netinkamai dirbti, bet laikui bėgant jis būtų gerai atlygintas.

Skalavimas: "Scalping" - tai prekybos strategija, kuri bando padaryti didelį pelną dėl nedidelių kainų pokyčių. Daugelis didžiųjų bankų naudoja šią strategiją, kad pasinaudotų nedideliais kainų pokyčiais, kurie įvyksta taikant platų pasiūlymų / užklausų paskirstymą. Pagrindinis tikslas yra nusipirkti daugybę akcijų už pasiūlymo kainą, o tada parduoti labai greitai, kad būtų galima sumokėti kelis centus.Tai nėra labai naudinga atskiriems prekybininkams, nes komisiniai greitai mažina pelną.

Naujienos žaisti: Ši strategija yra labai panaši į priešpriešinę strategiją, išskyrus tai, kad ji neturi būti priešinga rinkai. Idėja yra žaisti naujienų renginius, pvz., Uždarbio skambučius ar kitas antraštes. Daugelis prekybininkų sandorius prekiauja dieną anksčiau nei pajamų skelbimai, o statymai, kad kaina atsiras jų naudai remiantis bendrovės rezultatais. Ši strategija gali būti rizikinga, nes dideli kainų pokyčiai įvyksta labai greitai, o jei jūs įpareigojote klaidingą kryptį, galite išlaikyti didelius nuostolius.

Taip pat yra daug kitų skirtingų rūšių sandorių, tokių kaip "Grublankio" investicijų strategija ar pasirinkimo sandorių strategijos, kurias aš dar labiau nuveiku ateityje.

Ar esate techninis ar esminis prekybininkas? Ar yra kokių nors strategijų, kurios naudojamos ne tik čia paminėtose? Ar bet kuri iš šių strategijų taps sėkminga?