Pinigai

Kaip susipažinti su finansų planuotoju, kuris nesistengs jums parduoti

Kaip susipažinti su finansų planuotoju, kuris nesistengs jums parduoti

Norite pinigų patarimo, bet ne pasiruošę įsipareigoti dirbti su finansų planuotoju?

Susipažinkite su savo geriausiais finansiniais klausimais nemokamai artėjančiame finansinės planavimo dienos renginyje. Šis renginys yra bendradarbiaujama su sertifikuota finansų planavimo standartų valdyba, Finansų planavimo asociacija, Finansų planavimo fondu ir JAV merų konferencija.

Spalis ir lapkričio pradžioje galite rasti finansinės planavimo dienos renginius visoje šalyje. Sertifikuoti finansiniai planuotojai savanoriškai praleidžia laiką, kad galėtų pasiūlyti trumpus "vieno ant vieno" finansines konsultacijas. Taip pat gali būti pateikiamos įvairios asmeninės finansų temos, kurias galite aplankyti.

"Geriausios iš visų, nėra jokių eilučių - savanoriški finansiniai planuotojai neperdės produktų ar paslaugų, išduos vizitines korteles ar sunaikins pavadinimus", - paaiškina programos svetainė.

Kai atvykstate į vietos finansinės planavimo dienos renginį, gausite savanorių sąrašą, kad vėliau galėtumėte susisiekti su specialistais, jei pasirinksite. Tačiau savanorių, parduodančių ar reklamuojančių savo paslaugas savanorių draudimas, pašalina bauginimo veiksnį, dėl kurio kai kuriems žmonėms gali nepavykti dalyvauti.

Kaip maksimaliai išnaudoti laisvą finansinės planavimo dieną

Apsilankykite žemėlapyje, kad radote nemokamą finansinės planavimo dienos renginį netoli jūsų ir užsiregistruosite, kad išsaugotumėte vietą.

Iniciatyva siūlo kelis darbalapius, skirtus dalyviams patikrinti, kol jie nesilaiko vietos renginių.

Rekomenduojami JAV darbo departamento teikiami taupymo lavinimo darbalapiai paklauskite apie savo finansinius tikslus, pensijų kaupimo, pinigų srautų ir skolų mažinimo statusą ir pateikite finansinių dokumentų kontrolinį sąrašą, kuris padės jums užpildyti šiuos darbus.

Finansų planavimo fondas taip pat siūlo darbo lapus, kuriuos galite atsisiųsti ir užpildyti prieš apsilankius

Ar nematote artimos finansų planavimo dienos? Aukščiau pateikti darbalapiai gali padėti jums pradėti galvoti apie savo finansinius tikslus. Taip pat patikrinkite šiuos išteklius pigių ir nemokamų finansinių patarimų.

Lisa Rowan yra "Penny Hoarder" rašytojas ir prodiuseris.

Rašyti Komentarą